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Stella Optima

Notre fonds d'investissement sur-mesure

Dans le cadre de notre approche d’ingénierie patrimoniale globale, nous avons souhaité aller plus loin dans l’accompagnement de nos clients. En partenariat avec la société de gestion de portefeuille indépendante Montségur Finance, nous avons co-développé notre propre véhicule financier : le fonds Stella Optima.

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Une gestion réactive qui s'adapte en temps réel

Stella Optima est un fonds « carte blanche ». Concrètement, cela signifie que nos gérants ne sont pas figés dans une stratégie stricte dictée par des indices boursiers. Ils disposent d’une liberté totale pour ajuster vos investissements en fonction de l’actualité économique. Si une zone géographique ou un secteur d’activité devient porteur, ils s’y positionnent. Si une crise se profile, ils sécurisent le capital. L’objectif est de saisir les meilleures opportunités de marché de manière agile.

4 moteurs pour équilibrer votre performance

Afin d’assurer une diversification optimale et de ne pas exposer votre épargne à un risque unique, le fonds répartit vos investissements sur 4 grands piliers :

Pour capter la croissance économique en investissant dans des entreprises soigneusement sélectionnées, des grands groupes internationaux aux PME prometteuses.
Pour apporter de la stabilité et des revenus réguliers, en finançant la dette d'États ou de sociétés solides.
L'utilisation de techniques financières spécifiques visant à amortir les chocs lorsque les marchés sont chahutés.
Des liquidités conservées de manière stratégique pour pouvoir "acheter à bon prix" après une baisse des marchés.

Une liquidité inconditionnelle de vos avoirs

La préservation de votre liberté financière constituant une priorité absolue, l’architecture du fonds repose sur une sélection intransigeante de supports sous-jacents (ETF, titres en direct) garantissant une liquidité optimale. En vertu de ce principe, la société de gestion n’applique aucun mécanisme de plafonnement des rachats (absence totale de « Gates »).

L'intégration de Stella Optima à votre écosystème patrimonial

Véritable clef de voûte de votre stratégie d’investissement à long terme (l’horizon de placement recommandé étant supérieur à 5 ans), le fonds Stella Optima a été conçu pour s’insérer harmonieusement dans vos enveloppes fiscales. Il est ainsi pleinement éligible à l’Assurance-Vie au travers de nos contrats partenaires, de même qu’au sein de vos Comptes-Titres Ordinaires (CTO).

Poursuivons l'optimisation de votre patrimoine

L’investissement présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


Afin d’évaluer la pertinence de l’intégration du fonds Stella Optima au regard de votre profil d’investisseur et de vos aspirations patrimoniales, nos experts se tiennent à votre entière disposition pour une analyse confidentielle et sur-mesure.

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